橱柜需求预测与正式下单，怎样分开记录

需求预测用来沟通未来可能需要的橱柜及时间，实际下单动作应另外明确记录。预测可以帮助讨论供应安排，但不能让其中数量悄悄变成采购清单。注明用途、未定选项并与已有订单对照，才能避免同一项目下单后，又被当成一份新增未来需求。

写清预测代表哪些项目

列出纳入的项目、预计采购阶段以及数量假设，区分已明确的项目范围与还在洽谈的机会。如果几种饰面只是同一项目的不同备选，要标为替代方案，不能把各方案柜体数量一起相加，制造实际并不存在的需求。

信息只有粗略程度，就保留粗略程度。早期可以预测产品类别与大致需求，而门型、饰面仍待选定。不要为了表格完整而填入方便的配置，日后被误认成客户已选。记录谁能解决未知项，以及发生什么进展后应更新预测。

让计划记录与下单记录明显不同

预测应有自己的名称、版本及状态，并明确说明供计划讨论使用，同时指出实际采购单或放行通过什么流程提交。不要在没有解释的情况下，把非正式预测装进已填写完成的订单表，尤其对方通常会按那张表启动处理时。

Microsoft 的计划文档把计划订单与经过放行产生的实际采购订单区分开。即使团队只用电子表格，这种流程区分仍有参考意义。实际项目应明确柜商的下单步骤，不能把预测文件、销售积极回复或软件状态当作已经完成采购的证明。

参考资料: Microsoft Learn: Planned orders and released purchase orders.

下单后核对预测中的数量

先决定表格展示的是包含已下单部分的总预期需求，还是仅展示尚未下单的需求，并持续使用同一口径。若总量中保留已购部分，应标为已下单并关联订单；若只展示待购需求，实际订单登记后，就应把对应部分从待购量中移出。

例如经销商先预测一个住宅阶段的柜体需求，随后正式购买该阶段已确认产品。下一版预测若仍把整阶段写成未来需求，供货方可能理解为新增工作。发送前应核对项目身份及已购范围，不期待对方凭熟悉项目名自动发现重复。

问清供货方回复到底确认了什么

对方认为预计需求可以安排，与已为确定产品保留供应并不是同一件事。询问回复基于什么假设、有无实际预留、确认订单前还缺什么动作。时间估计应附带条件，不能把计划讨论包装成固定送达承诺。

如果对方另提产能或材料预留安排，就单独审阅其内容，把范围与下一步放进适当采购记录，不隐藏在普通预测往来中。本篇不判断具体协议的效果，而是帮助团队避免把内部计划状态误记成供货方已经完成的动作。

更新需求，不改写已有订单历史

项目推迟、缩减或转向其他产品时，标出受影响预测项并说明原因，保留上一版本以便看出变化。部分工作若已下单，就另外检查该订单；减少预测行本身不能证明原订单也已修改或取消，双方记录需要分别处理。

下次发送前，重点找出一起相加的互斥方案、仍写成新增需求的已购数量，以及已经过时的假设。附上重要变化的简明说明，保存供货回复。好的预测既能用于讨论未来安排，也能清楚指出哪些选型和采购动作仍待完成。